Capture d’activitéA4
Inscrit chaque appel, courriel et réunion sur le bon enregistrement, en temps réel.
Jamais : Ne modifie jamais un statut ni une étape — il consigne ce qui s’est passé, il ne le juge pas.
Plafond :ShadowSuggestApproveAuto
CRM AGENTIQUE · EN DIRECT SUR DONNÉES D’EXEMPLE
Un cycle de vie client mené par un effectif gouverné.
Voici le template entier, ouvert, tournant sur les enregistrements d’une entreprise fictive. Rien n’est connecté à quoi que ce soit — aucun téléphone ne sonne, aucun courriel ne sort. Ce que vous voyez : qui fait chaque étape, jusqu’où chacun peut aller, et ce que chacun ne peut jamais faire.
Données d’exemple — le premier mois d’un entrepreneur en peinture sur le template. Deux enregistrements sont volontairement fautifs pour montrer ce que les règles de champ attrapent ; rien ici n’est un client. — Rivard Peinture & Restauration.
LE CYCLE DE VIE
01
lead
02
qualified
03
proposal
04
negotiation
05
won
06
onboard
07
renew
L’EFFECTIF
EN FONCTION AUJOURD’HUI
Brief pré-appelA4
Rassemble ce qui est déjà connu d’un compte avant que vous n’appeliez.
Jamais : Ne contacte personne et n’écrit jamais dans l’enregistrement — il lit et résume.
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Scoring & routage des leadsA3
Score un lead entrant et le place devant la bonne personne dans le SLA.
Jamais : Ne disqualifie jamais un lead seul — ce verdict appartient à un humain.
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Résumé de réunion → champsA3
Transforme une réunion en champs de l’affaire réellement modifiés, transcription jointe.
Jamais : Ne fait jamais avancer une étape. Une étape avance quand une personne le dit.
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Spécialiste de marqueA2
Rédige les réponses aux avis et les demandes d’avis dans votre voix, prêtes en un clic.
Jamais : Ne publie jamais rien publiquement seul — chaque mot visible de l’extérieur est approuvé par une personne. Les réponses négatives restent humaines indéfiniment.
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Sentinelle de churnA2
Surveille les signaux qui précèdent un départ client, et recommande le plan de sauvetage.
Jamais : N’exécute jamais le plan de sauvetage. Un humain possède cette conversation.
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CONÇU, PAS CONSTRUIT
Réceptionniste virtuelA3
Répond au téléphone 24/7, qualifie l’appelant, réserve la rencontre — en annonçant qu’il est une IA, transcription scellée.
Jamais : Ne donne jamais un prix et n’engage jamais l’entreprise. La pile vocale n’est pas construite : aujourd’hui il ne répond à aucun appel.
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LES ENREGISTREMENTS
12 · 2 ce que les règles de champ ont attrapé
ACCOUNTGroupe Métro Immobilierdéclaré: — · dérivé: stalledconforme
LEADInbound call — condo lobby repaintdéclaré: qualified · dérivé: activeconforme
LEADWeb form — office repaint, 3 floorsdéclaré: working · dérivé: activeconforme
OPPORTUNITYMétro Immobilier — lobby repaintdéclaré: won · dérivé: closedconforme
OPPORTUNITYBeauchamp Dental — renewal, annual maintenancedéclaré: won · dérivé: closedconforme
OPPORTUNITYSablon Café — renewal, storefront upkeepdéclaré: lost · dérivé: closedconforme
OPPORTUNITYLarivière Clinique — renewal, two sitesdéclaré: won · dérivé: closedconforme
OPPORTUNITYVieux-Port Bistro — patio refinishdéclaré: open · dérivé: closed1 ⚑
status-state-conflict — The facts derive "closed" but the declared status is "open" — someone forgot to move it.
OPPORTUNITYNord Fitness — gym floor coatingdéclaré: lost · dérivé: closed1 ⚑
reason-code-required — "lost" needs a reason code — the one field that would have told you why.
CASEGoogle review — 5★ from Métro Immobilierdéclaré: resolved · dérivé: closedconforme
CASEGoogle review — 2★ on schedulingdéclaré: open · dérivé: activeconforme
ACTIVITYSite visit — Métro Immobilier lobbydéclaré: — · dérivé: stalledconforme
LES CHIFFRES
KPIBASECIBLERÉEL
Délai de première réponseà vous de déclarerà vous de déclarer8.8h
Médiane sur les leads avec une première prise de contact enregistrée.
Délai de réponse aux avisà vous de déclarerà vous de déclarer13.9h
Médiane entre la réception de l’avis et la publication de la réponse.
Complétude des donnéesà vous de déclarerà vous de déclarer83%
Part des enregistrements sans violation de règle de champ.
Taux de renouvellementà vous de déclarerà vous de déclarer67%
Renouvellements gagnés sur renouvellements clos.
La base et la cible vous appartiennent — nous les livrons vides plutôt que d’inventer une PME type. Les valeurs réelles sont calculées à partir des enregistrements de cette page et de rien d’autre ; une case vide signifie qu’il n’y a rien à mesurer, pas zéro.
LE BUNDLE
Agentic CRM v1.0.0 · 7 agents · 6 objets · 12 enregistrements d’exemple
sha256:d782eb37cb4222f49b3097fc714e5cba
Haché, non signé — la clé de signature n’est pas provisionnée, ce bundle est donc honnêtement non signé.
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Le fork copie les manifestes, politiques et canvas dans votre espace, épinglés à cette version. Gratuit à concevoir ; vous payez quand vous le gardez.